Suite à une prestation spectaculaire, Ciel et Sebastian infiltre le cirque de l’Arche de Noé. Enquêtant sous couverture, le limier de la reine et son dévoué diable de majordome ne tardent pas à découvrir les manigances de ces saltimbanques. Mais, dans l’ombre, se profile un chef d’orchestre qui pourrait bien déranger le Comte Phantomhive.